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DRAM合約價創8年最大跌幅 三星海力士一邊承壓一邊蓄能

時間:2019-03-11 16:27:36  來源:第一財經

上漲了兩年多的內存市場在經歷了波動期后掉頭向下。

近日,根據集邦咨詢半導體研究中心(DRAMeXchange)最新報告顯示,由于供過于求的市況,DRAM(主要包括PC內存、移動式內存、服務器內存)產業大部分交易已經改為月結價(Monthly Deals),2月份更罕見出現價格大幅下修。目前季跌幅從原先預計的25%調整至逼近30%,是繼2011年以來單季最大跌幅。就定價來看,主流8GB模組一月均價已滑落至50美元,預估整體第一季跌幅約在20-25%。此外,DRAM供應商于2018年第四季的生產位元(production bit)遠高于位元出貨,導致庫存壓力加劇。

目前三星、SK海力士在DRAM產業的市占率達到70%以上,同時也是韓國半導體產業的“晴雨表”。受到服務器內存出貨量大減的沖擊,存儲產業龍頭三星最新季度營收較上季下滑25.7%,海力士營收則季減12.3%至71.4億美元。

根據韓國產業通商資源部的2月份數據顯示,韓國半導體在當月的進出口額呈現雙雙下跌趨勢。其中,韓國當月的總出口額為395.6億美元,同比下降11.1%,環比下降5.9%。這是自2018年12月起,韓國連續三個月出現出口下滑的狀態。從顯示韓國高科技行業生產情況的“2019年1月韓國ICT生產者發貨指數”來看,也創下了十年以來最大幅度的下滑。

“超級行情”周期結束

炒內存條曾經被業內稱為“比炒房還要賺錢的生意”。”

隨著智能手機、服務器等終端的需求量激增,從2016年第二季度開始,DRAM(主要包括PC內存、移動式內存、服務器內存)價格一路飆升,每個季度都在刷新銷售額紀錄。調研機構IHS Markit數據顯示,2017年全球DRAM產值跳增72%,達到722億美元,2018年將進一步擴增至844億美元,年增率達16.9%。而上一次這樣的盛景出現,還是在23年前。

根據全球存儲巨頭美光、三星、海力士財報統計,2017年,三家公司的半導體業務在中國營收分別為103.88億美元、253.86億美元、89.08億美元,總計446.8億美元,同比2016財年的321億美元增長39.16%。去年,中國市場對于全球DRAM和NAND的消化量已經高達20%與25%,為存儲器最大需求國。

但受到行業周期性的影響,手機等行業掉頭向下。根據 IDC 的統計,2018年全球智能手機銷量為 14.05 億部,同比下降 4.1%。此外,全球經濟放緩、關稅提高等因素更是讓全球半導體行業加速進入調整期。

手機中國聯盟秘書長王艷輝對第一財經記者表示,目前電子產品行業遇冷,包括內存在內的多種元器件都在降價去庫存。

DRAM標準產品價格在最近3個月里已下降近2成。DRAMeXchange的最新調查指出,DRAM 產業處于供過于求情況,預估今年第1 季度的跌幅將從原先的25%擴大至近30%,這一價格變動給韓國半導體出口額帶來了顯著的不利影響。

“從市場面來觀察,整體合約價自去年第四季開始下跌,隨后庫存水位持續攀升。原廠庫存普遍來到至少一個半月的高水位。同時,英特爾低端CPU缺貨情況預期將延續至今年第三季末。在需求受到壓抑的情況下,PC-OEM也無法消化供貨商的DRAM顆粒,整體市場呈現出無量下跌的窘況。”DRAMeXchange表示,即使原廠愿意大幅降價求售,也無法有效刺激銷量。如果需求沒有強勁回歸,高庫存水位將導致今年DRAM價格持續下修。

市場份額爭搶激烈

雖然進入去庫存壓力周期,但市場上的巨頭對于份額的爭搶一點都沒有放松警惕。

據記者了解,SK海力士日前宣布將斥資120兆韓元(約1,070億美元)興建4家晶圓廠,維持競爭優勢。美光集團則加碼于臺灣興建封測廠,同時在臺中后里的臺灣美光內存,正考慮新建全新的12寸DRAM廠,最快可能于明年年底完工,2021年可以放量。而最大廠三星目前也正在興建平澤二廠。

國盛證券認為,DRAM行業的整合較為充分,如今面臨的僅是向上周期中由于庫存擾動帶來的階段性放緩。而全球主流玩家僅有三星、SK 海力士、美光,三家份額 超過95%,高集中度背景下產業聯盟趨于理性,出現惡性競爭、價格戰的概率不大。

DRAMeXchange則預計,一至二年后的DRAM市場三大主流廠商在市占率上的競爭不會停止。三星面對市占明顯遭侵蝕且庫存水位相對偏高的雙重壓力下,未來在報價策略上將更積極,避免市占持續遭壓縮。

“中國存儲行業玩家明年才剛進入量產,投片無大幅增加下,價格下跌衝擊不大。”DRAMeXchange研究副總經理郭祚榮記者表示,中國廠商應該先視求品質上的穩定為首要任務。

值得注意的是,隨著目前中國存儲器廠商陸續進入設備安裝階段,市場的變動也在“挑戰”著國際巨頭們的神經。

半導體調研機構IC Insights總裁兼執行長Bill McClean曾在一場采訪中表示,三星、海力士和美光在專利侵權方面傾向于相互之間睜一只眼閉一只眼,理論上,由于它們都擁有如此龐大的專利庫,所以彼此之間的專利爭奪戰是沒有任何意義的。McClean說:“但是,如果一家新公司進入市場,他們將不會給予這樣的優待。”對于三星和海力士來說尤其如此。

值得注意的是,三星曾多次發起“反周期定律”價格戰,使得DRAM領域多數廠商走向破產,并逐漸形成DRAM領域只有幾家壟斷市場的現狀。

而半導體產業每年需投入大量資本支出,用于設備與技術的開發。三星是綜合公司型態,即使存儲器市場低迷,仍可透過其他事業部門注入資金。這讓三星逐步成為半導體產業巨擘。


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